Зарегистрирован: 27.11.2005 Сообщения: 220 Откуда: Москва
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 00:50 Заголовок сообщения: «Роснефть» идет на второе IPO
В Кремле принято «принципиальное решение» о проведении «второго IPO» «Роснефти», в рамках которого будет продано до 25% акций компании. Объем нового размещения фактически совпадает с суммой кредита, обещанного компании в конце прошлого года синдикатом западных банков в объеме 24,5 млрд долл. на покупку активов в России и за рубежом. Аналитики полагают, что новое размещение состоится не ранее третьего квартала 2007 года, а вырученные средства пойдут на погашение кредита под покупку активов ЮКОСа.
В июле 2006 года состоялось IPO «Роснефти»: за 14,8% акций государство и компания выручили 10,4 млрд долл. В ходе размещения на РТС, ММВБ и LSE продавались как уже выпущенные, так и новые акции компании. У государства в лице «Роснефтегаза» осталось 75,16% акций, бывшим миноритарным акционерам «дочек» «Роснефти» принадлежат 11,52% акций компании, в том числе ЮКОСу — 9,44%. Китайской CNPC — 0,6%, британской BP и малазийской Petronas — по 1%.
IPO «Роснефти» стало крупнейшим размещением среди российских компаний и пятым по объему в мире. Акции были размещены почти по верхней границе ценового коридора — 7,55 долл. за бумагу, при этом капитализация «Роснефти» составила 79,8 млрд долл. К вчерашнему закрытию торгов акция «Роснефти» на ММВБ стоила 236,51 руб. (8,9 долл., падение на 0,83%), на РТС — 8,85 долл. (без изменений), на LSE — 8,88 долл. (-1,88%). Капитализация на классическом рынке РТС составила 80,4 млрд долл.
Однако компания в состоянии побить предыдущий рекорд: в Кремле «принято принципиальное решение о проведении второго IPO». Аналитики считают, что IPO «Роснефти» состоится не раньше конца года. Они отмечают, что впервые о возможности размещения бумаг компании Минэкономразвития сообщило еще в мае 2005 года, реально же IPO прошло лишь в июле 2006 года.
Дмитрий Лукашов из Альфа-Банка говорит, что рынок пока «не способен переварить» 25 млрд долл. «Это зависит и от цен на нефть. Пока они не вернутся к максимуму, провести размещение акций будет очень сложно», — говорит аналитик. Напомним, на июль пришелся пик цен на нефть — тогда цена барреля марки Brent превысила отметку 78 долл. Артем Кончин из ИГ «АТОН» полагает, что компания дождется «хотя бы второй половины года», чтобы оценить ситуацию с ценами на нефть и спрогнозировать их до конца 2007 года.
Владислав Метнев из «Тройки Диалог» называет несколько вариантов размещения: продажа акций государства, выпуск дополнительных акций «Роснефти» или же комбинация этих двух способов. «В любом случае объем IPO составит около 24,2 млрд долл., что сравнимо с кредитом от синдиката западных банков — 24,5 млрд долл.», — отмечает он.
Зарегистрирован: 10.05.2007 Сообщения: 531 Откуда: Israel
Добавлено: Пт Май 11, 2007 17:04 Заголовок сообщения:
«второе IPO»
звучит очень странно. Это просто вопрос терминогогии
IPO означает initial public offering т.е. первоначальное публичное размещение
Для второго (и следующих) принят термин Secondary PO - вторичное (и любое последующее) размещение _________________ Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...